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國壽永頤企業年金集合計劃

  • 計劃登記號:99JH20110026
  • 批復日期:2011-12-28
  • 受托人:中國人壽養老保險股份有限公司
  • 托 管 人:中國建設銀行股份有限公司
  • 賬戶管理人:中國建設銀行股份有限公司
  • 投資管理人:國壽養老、富國基金、國泰基金
  • 計劃介紹
  • 投資范圍
  • 投資比例
  • 業績基準
  • 投資團隊

國壽永頤企業年金集合計劃是人社部批復的第一批集合計劃,由我公司擔任受托人、投資管理人,由建設銀行擔任托管人、賬戶管理人,同時,按照人社部相關政策要求,選擇富國基金、國泰基金擔任投資管理人,共同為客戶提供企業年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩健配置、避險增值三個類型五個投資組合,委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。

該計劃基金財產限于境內投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據、債券回購、萬能保險產品、投資連結保險產品、證券投資基金、股票、商業銀行理財產品、信托產品、基礎設施債權投資計劃、特定資產管理計劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(公司)債、可轉換債(含分離交易可轉換債)、短期融資券和中期票據等金融產品。

投資組合 投資管理人 投資比例
貨幣類 固定收益類 權益類
價值成長 富國基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 國泰基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
穩健配置 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避險增值 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)價值成長投資組合

滬深300指數*15%+中債總全價指數*60%+銀行活期存款利率*25%。

2)穩健配置投資組合

滬深300指數*10%+中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*40%。

3)避險增值投資組合

中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*50%。

吳庚辛,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心高級權益投資經理。金融學碩士。2010年至2011年工作于興業證券研究所,機械行業研究員。2011年至2015年工作于海富通基金管理有限公司,歷任機械、電子、計算機行業研究員。2015年2月至2015年7月工作于海富通基金管理有限公司基金經理助理,2015年8月至2017年3月任莽荒資產投資經理。投資風格和理念:結合宏觀、中觀、公司基本面變化,尋找景氣度出現向好拐點的行業,偏好最景氣的子行業和最優質的公司,追求絕對收益的穩健可持續增長。

袁超,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經理。金融工程碩士。2008年起分別就職于中國農業銀行債券交易處、衍生產品處、太平資產管理有限公司,歷任投資經理、高級投資經理和固定收益投資經理。對宏觀經濟走勢和固收產品有深入研究,具有豐富的衍生產品套保和套利經驗,擅長從從基本面出發,為客戶提供穩健和有競爭力的收益。

孫嫻,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心投資經理助理。金融碩士。熟悉企業年金資金性質和特點,對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解,在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經驗,能夠把握大類資產的機會,通過選擇優秀基金構建組合,獲得穩定的超額收益。

(排名不分先后)

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