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國壽永富企業年金集合計劃

  • 計劃登記號:99JH20120043
  • 批復日期:2012-9-11
  • 受托人:中國人壽養老保險股份有限公司
  • 托 管 人:上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 賬戶管理人:上海浦東發展銀行股份有限公司
  • 投資管理人:國壽養老、易方達基金、華夏基金
  • 計劃介紹
  • 投資范圍
  • 投資比例
  • 業績基準
  • 投資團隊

國壽永富企業年金集合計劃是人社部批復的第二批集合計劃,由我公司擔任受托管理人、投資管理人,由浦發銀行擔任托管人、賬戶管理人,同時,按照人社部相關政策要求,選擇易方達基金、華夏基金擔任投資管理人,共同為客戶提供企業年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩健配置、避險增值、貨幣增利四個類型六個投資組合,委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。

該計劃基金財產限于境內投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據、債券回購、萬能保險產品、投資連結保險產品、證券投資基金、股票、商業銀行理財產品、信托產品、基礎設施債權投資計劃、特定資產管理計劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(公司)債、可轉換債(含分離交易可轉換債)、短期融資券和中期票據等金融產品。

投資組合 投資管理人 投資比例
貨幣類 固定收益類 權益類
價值成長 易方達基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 華夏基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
穩健配置 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避險增值 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
貨幣增利 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%

1)價值成長投資組合

滬深300指數*15%+中債總全價指數*60%+銀行活期存款利率*25%。

2)穩健配置投資組合

滬深300指數*10%+中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*40%。

3)避險增值投資組合

中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*50%。

4)貨幣增利投資組合

同期七天通知存款(稅后)

賀寶華:現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心高級權益投資經理。理學博士。2011年至2013年工作于東興證券研究所,從事機械軍工行業研究,2013年至2016年于東興證券證券投資部任投資經理。投資風格穩健,堅持價值投資理念,側重基本面與安全邊際。根據比較優勢選擇具備長期投資價值的中國公司,并兼顧自上而下的行業配置和自下而上的個股選擇。

李林營:現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益投資經理助理。北京大學經濟學碩士,香港大學金融學碩士。2013年至2016年就職于華夏基金管理有限公司,任信用研究員。2016年11月加入國壽養老,任固定收益投資經理助理。投資理念注重研究創造價值,具有較多的信用債研究經驗,對周期性企業研究較為深入,注重信用債整體配置策略和個券分析的結合。

孫嫻,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心投資經理助理。金融碩士。熟悉企業年金資金性質和特點,對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解,在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經驗,能夠把握大類資產的機會,通過選擇優秀基金構建組合,獲得穩定的超額收益。

(排名不分先后)

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