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國壽永樂企業年金集合計劃

  • 計劃登記號:99JH20140048
  • 批復日期:2014-04-27
  • 受托人:中國人壽養老保險股份有限公司
  • 托 管 人:招商銀行股份有限公司
  • 賬戶管理人:招商銀行股份有限公司
  • 投資管理人:國壽養老、海富通基金、南方基金
  • 計劃介紹
  • 投資范圍
  • 投資比例
  • 業績基準
  • 投資團隊

國壽永樂企業年金集合計劃是人社部批復的第三批集合計劃,由我公司擔任受托人、投資管理人,由招商銀行擔任托管人、賬戶管理人,同時,按照人社部相關政策要求,選擇海富通基金、南方基金擔任投資管理人,共同為客戶提供企業年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩健配置、避險增值、貨幣增利四個類型五個投資組合,委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。

該計劃基金財產限于境內投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據、債券回購、萬能保險產品、投資連結保險產品、證券投資基金、股票、商業銀行理財產品、信托產品、基礎設施債權投資計劃、特定資產管理計劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(公司)債、可轉換債(含分離交易可轉換債)、短期融資券和中期票據等金融產品。

投資組合 投資管理人 投資比例
貨幣類 固定收益類 權益類
價值成長 海富通基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 南方基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
穩健配置 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
避險增值 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-10%
貨幣增利 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%

1)價值成長投資組合

滬深300指數*15%+中債總全價指數*60%+銀行活期存款利率*25%。

2)穩健配置投資組合

滬深300指數*10%+中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*40%。

3)避險增值投資組合

中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*50%。

4)貨幣增利投資組合

同期七天通知存款(稅后)

陳烈欽,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心高級基金投資經理。法學碩士。2007年起就職于中國人壽養老保險公司戰略規劃部,投資中心研究部和組合管理部,歷任研究員、組合經理、基金投資經理助理。熟悉企業年金資金性質和特點,對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解,在組合構建、基金評價和選擇方面具有豐富的經驗,能夠把握大類資產的機會,通過選擇優秀基金管理人構建組合,獲得穩定的超額收益。

孫嫻,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心投資經理助理。金融碩士。熟悉企業年金資金性質和特點,對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解,在組合構建和基金選擇方面具有豐富的經驗,能夠把握大類資產的機會,通過選擇優秀基金構建組合,獲得穩定的超額收益。

(排名不分先后)

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